PAGE 1 000 B000000 11/30/2016 000 C000000 0000833021 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 MFS INTERMEDIATE HIGH INCOME FUND 001 B000000 811-5567 001 C000000 6179545000 002 A000000 111 HUNTINGTON AVENUE 002 B000000 BOSTON 002 C000000 MA 002 D010000 02199 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 008 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY 008 B000001 A 008 C000001 801-17352 008 D010001 BOSTON 008 D020001 MA 008 D030001 02199 010 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES 010 B000001 801-17352 010 C010001 BOSTON 010 C020001 MA 010 C030001 02199 012 A000001 COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A. 012 B000001 85-1134 012 C010001 PROVIDENCE 012 C020001 RI 012 C030001 02940 012 A000002 MFS SERVICE CENTER, INC. 012 B000002 84-1316 012 C010002 BOSTON 012 C020002 MA 012 C030002 02199 013 A000001 ERNST & YOUNG LLP 013 B010001 BOSTON 013 B020001 MA 013 B030001 02116 015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000001 C 015 C010001 BOSTON PAGE 2 015 C020001 MA 015 C030001 02110 015 E010001 X 015 A000002 THE BANK OF NEW YORK 015 B000002 S 015 C010002 NEW YORK 015 C020002 NY 015 C030002 10286 015 E010002 X 015 A000003 STATE STREET BANK INTERNATIONAL 015 B000003 S 015 C010003 BOSTON 015 C020003 MA 015 C030003 02116 015 E040003 X 015 A000004 BANK OF AMERICA/MERRILL LYNCH 015 B000004 C 015 C010004 Charlotte 015 C020004 NC 015 C030004 28255 015 E010004 X 015 A000005 Goldman Sachs Group, Inc. 015 B000005 C 015 C010005 New York 015 C020005 NY 015 C030005 10004 018 000000 Y 019 A000000 N 019 B000000 0 020 A000001 GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 020 B000001 13-5108880 020 C000001 1 020 A000002 BANK OF AMERICA/MERRILL LYNCH 020 B000002 00-0000000 020 C000002 0 020 A000003 JPMORGAN CHASE & CO. 020 B000003 13-3224017 020 C000003 0 020 A000004 MORGAN STANLEY 020 B000004 13-2655998 020 C000004 0 021 000000 1 022 A000001 WELLS FARGO & CO. 022 B000001 00-0000000 022 C000001 2555 022 D000001 3452 022 A000002 BANK OF AMERICA/MERRILL LYNCH 022 B000002 00-0000000 022 C000002 3760 022 D000002 1812 022 A000003 CITIGROUP, INC. PAGE 3 022 B000003 13-3187336 022 C000003 3432 022 D000003 1697 022 A000004 GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 022 B000004 13-5108880 022 C000004 2877 022 D000004 1986 022 A000005 BARCLAYS PLC 022 C000005 2850 022 D000005 1602 022 A000006 JPMORGAN CHASE & CO. 022 B000006 13-3224017 022 C000006 2478 022 D000006 1570 022 A000007 CREDIT SUISSE GROUP 022 B000007 13-5659485 022 C000007 1531 022 D000007 1789 022 A000008 DEUTSCHE BANK AG 022 B000008 13-6124068 022 C000008 1824 022 D000008 509 022 A000009 MORGAN STANLEY 022 B000009 13-2655998 022 C000009 602 022 D000009 1237 022 A000010 BANK OF NEW YORK CO., INC. 022 B000010 13-3878175 022 C000010 508 022 D000010 986 023 C000000 43026 023 D000000 39971 024 000000 Y 025 A000001 CITIGROUP, INC. 025 B000001 13-3187336 025 C000001 D 025 D000001 23 025 A000002 J.P. MORGAN CHASE & CO. 025 B000002 13-3224017 025 C000002 D 025 D000002 403 025 A000003 BANK OF AMERICA/MERRILL LYNCH 025 B000003 00-0000000 025 C000003 D 025 D000003 450 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N PAGE 4 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 PAGE 5 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 N 048 000000 0.000 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 Y 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 Y 053 B000000 Y 053 C000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 N 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 N 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 N PAGE 6 055 B000000 Y 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 Y 060 B000000 Y 061 000000 0 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 0.0 062 P000000 130.4 062 Q000000 4.1 062 R000000 3.1 063 A000000 0 063 B000000 6.7 064 A000000 N 064 B000000 Y 065 000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 N 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 Y 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y PAGE 7 070 H020000 N 070 I010000 Y 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 Y 070 K010000 Y 070 K020000 Y 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 Y 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 Y 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 N 071 A000000 25520 071 B000000 27594 071 C000000 75153 071 D000000 34 072 A000000 12 072 B000000 4917 072 C000000 8 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 592 072 G000000 18 072 H000000 0 072 I000000 16 072 J000000 9 072 K000000 0 072 L000000 54 072 M000000 13 072 N000000 24 072 O000000 0 072 P000000 276 072 Q000000 0 072 R000000 79 072 S000000 36 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 37 072 X000000 1154 072 Y000000 125 072 Z000000 3896 PAGE 8 072AA000000 841 072BB000000 3912 072CC010000 5761 072CC020000 0 072DD010000 5305 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.2000 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0600 074 A000000 127 074 B000000 0 074 C000000 0 074 D000000 74048 074 E000000 0 074 F000000 0 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 4109 074 J000000 726 074 K000000 0 074 L000000 1142 074 M000000 9 074 N000000 80161 074 O000000 1088 074 P000000 3 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 22285 074 S000000 0 074 T000000 56785 074 U010000 20491 074 U020000 0 074 V010000 2.77 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 329 074 Y000000 7 075 A000000 0 075 B000000 56037 076 000000 2.48 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 N 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N PAGE 9 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 N 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A000000 ICI MUTUAL/CHUBB (co-surety) 080 C000000 58000 081 A000000 Y 081 B000000 180 082 A000000 N 082 B000000 0 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 348 086 B020000 858 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 MFS INTERMEDIATE HIGH INCOME FUND 087 A020000 195763107 087 A030000 CIF 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE KINO CLARK TITLE ASSISTANT TREASURER