PAGE 1 000 B000000 10/31/2002 000 C000000 0000856128 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 MFS SPECIAL VALUE TRUST 001 B000000 811-5912 001 C000000 6179545000 002 A000000 500 BOYLSTON STREET 002 B000000 BOSTON 002 C000000 MA 002 D010000 02116 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY 008 B000001 A 008 C000001 801-17352 008 D010001 BOSTON 008 D020001 MA 008 D030001 02116 010 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY 010 B000001 801-17352 010 C010001 BOSTON 010 C020001 MA 010 C030001 02116 012 A000001 MFS SERVICE CENTER, INC. 012 B000001 84-1316 012 C010001 BOSTON 012 C020001 MA 012 C030001 02116 013 A000001 ERNST & YOUNG LLP 013 B010001 BOSTON 013 B020001 MA PAGE 2 013 B030001 02116 015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000001 C 015 C010001 BOSTON 015 C020001 MA 015 C030001 02110 015 E010001 X 015 A000002 CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 015 B000002 S 015 C010002 NEW YORK 015 C020002 NY 015 C030002 10081 015 E040002 X 015 A000003 THE BANK OF NEW YORK 015 B000003 S 015 C010003 NEW YORK 015 C020003 NY 015 C030003 10286 015 E010003 X 018 000000 Y 019 A000000 N 019 B000000 0 020 A000001 MERRILL LYNCH 020 B000001 13-5674085 020 C000001 25 020 A000002 SALOMAN SMITH BARNEY 020 B000002 13-1912900 020 C000002 23 020 A000003 UBS WARBURG LLC 020 B000003 13-2932996 020 C000003 10 020 A000004 CREDIT SUISSE 020 B000004 13-5659485 020 C000004 9 020 A000005 LEGG MASON WOOD WALKER 020 B000005 52-0902557 020 C000005 8 020 A000006 DONALDSON LUFKIN JENR 020 B000006 13-2741729 020 C000006 7 020 A000007 SCOTIA CAPITAL 020 B000007 00-0000000 020 C000007 6 020 A000008 PRUDENTIAL SECURITIES 020 B000008 22-2347336 020 C000008 4 020 A000009 LEHMAN BROTHERS 020 B000009 13-2518466 020 C000009 3 020 A000010 BANC AMERICA SECURITY LLC 020 B000010 94-1687665 PAGE 3 020 C000010 3 021 000000 120 022 A000001 GOLDMAN SACHS CO. 022 B000001 13-5108880 022 C000001 699097 022 D000001 1052 022 A000002 MERRILL LYNCH 022 B000002 13-5674085 022 C000002 62610 022 D000002 7008 022 A000003 MORGAN STANLEY CO. INC. 022 B000003 13-2655998 022 C000003 58703 022 D000003 1159 022 A000004 GRANTCHESTER SEC. INC. 022 B000004 00-0000000 022 C000004 1836 022 D000004 9011 022 A000005 GENERAL ELECTRIC CAP. CORP. 022 B000005 00-0000000 022 C000005 10278 022 D000005 0 022 A000006 BANC AMERICA SECURITY LLC 022 B000006 94-1687665 022 C000006 2082 022 D000006 6741 022 A000007 DEUTSCHE BANK SECURITIES 022 B000007 13-2730828 022 C000007 4019 022 D000007 3953 022 A000008 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 022 B000008 13-5659485 022 C000008 4338 022 D000008 3379 022 A000009 CHASE MANHATTAN BANK 022 B000009 13-3112953 022 C000009 3632 022 D000009 1563 022 A000010 SALOMON SMITH BARNEY 022 B000010 13-1912900 022 C000010 1860 022 D000010 2828 023 C000000 867470 023 D000000 59833 024 000000 Y 025 A000001 GOLDMAN SACHS 025 B000001 13-5108880 025 C000001 D 025 D000001 2490 025 D000002 0 025 D000003 0 PAGE 4 025 D000004 0 025 D000005 0 025 D000006 0 025 D000007 0 025 D000008 0 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 PAGE 5 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 N 048 000000 0.000 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 Y 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 Y 053 B000000 N 053 C000000 Y 054 A000000 Y 054 B000000 N 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N PAGE 6 054 F000000 N 054 G000000 N 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 Y 055 B000000 Y 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 N 060 B000000 N 061 000000 0 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 5.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 0.0 062 P000000 62.4 062 Q000000 0.0 062 R000000 31.9 063 A000000 0 063 B000000 9.2 064 A000000 N 064 B000000 Y 065 000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 Y 070 B010000 Y 070 B020000 N PAGE 7 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 N 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 Y 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 Y 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 Y 070 N010000 Y 070 N020000 Y 070 O010000 N 070 O020000 N 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 N 071 A000000 71247 071 B000000 75726 071 C000000 51916 071 D000000 137 072 A000000 12 072 B000000 5194 072 C000000 499 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 565 072 G000000 5 072 H000000 0 072 I000000 17 072 J000000 27 072 K000000 5 072 L000000 36 072 M000000 79 072 N000000 0 072 O000000 0 PAGE 8 072 P000000 0 072 Q000000 0 072 R000000 35 072 S000000 14 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 82 072 X000000 865 072 Y000000 25 072 Z000000 4853 072AA000000 0 072BB000000 98 072CC010000 0 072CC020000 5902 072DD010000 6462 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.9800 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0000 074 A000000 51 074 B000000 2490 074 C000000 0 074 D000000 30918 074 E000000 2088 074 F000000 13767 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 0 074 J000000 1316 074 K000000 0 074 L000000 850 074 M000000 3608 074 N000000 55088 074 O000000 1469 074 P000000 3 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 3994 074 S000000 0 074 T000000 49622 074 U010000 6620 074 U020000 0 074 V010000 7.50 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 747 PAGE 9 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 55395 076 000000 7.25 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 Y 077 Q010000 Y 077 Q030000 Y 078 000000 N 080 A000000 AIG 080 B000000 CHUBB 080 C000000 110000 081 A000000 Y 081 B000000 150 082 A000000 Y 082 B000000 50 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 MFS SPECIAL VALUE TRUST 087 A020000 55274E102 087 A030000 MFV 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE ELLEN M. MOYNIHAN TITLE ASSISTANT TREASURER